Étant la première étape de la création d'une recherche enregistrée, il est essentiel de sélectionner le bon type de recherche. Le choix du bon type de recherche permet d'obtenir des résultats clairs, des jointures correctes et des rapports plus faciles à établir. Bien qu'il soit possible d'accéder à des critères et à des résultats spécifiques par le biais de jointures, les utilisateurs qui recherchent une construction plus simple doivent toujours commencer par le type de recherche enregistrée qui correspond le mieux aux données dont ils ont besoin.
Pour plus d'informations sur les recherches sauvegardées, vous pouvez lire notre guide complet ici. Sinon, continuez à lire pour la transcription de la vidéo.
Parlez à un expert sur les 5 types de recherches enregistrées dans NetSuite (et quand les utiliser)
Transcript
Grâce aux recherches sauvegardées de NetSuite, la gestion des données de votre entreprise n'a jamais été aussi facile.
Voici cinq types de recherche sauvegardée les plus fréquemment utilisés :
- Recherche par client – Permet aux utilisateurs de gérer les données relatives aux clients en fonction de leurs performances commerciales, de leur localisation et de leur industrie.
- Recherche par article – Idéale pour produire des rapports personnalisés sur les informations relatives aux produits et aux services, telles que les prix, les niveaux de stock et les performances de vente.
- Recherche par opportunité – Permet aux utilisateurs de suivre les ventes potentielles et de planifier le budget.
- Recherche par tâche – Permet aux utilisateurs de créer des rapports personnalisés sur les enregistrements de tâches dans NetSuite.
- Recherche par transaction – Utile pour les tâches financières telles que la création de commandes de vente, de commandes d'achat et de facturation.
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FAQ sur les recherches sauvegardées de NetSuite
Q: Combien de types de recherches sauvegardées NetSuite propose-t-il ?
R: NetSuite propose techniquement des dizaines de types de recherches sauvegardées, mais la plupart des utilisateurs se contentent des cinq principaux : Client, Article, Opportunité, Tâche et Transaction.
Q: Quel type de recherche sauvegardée dois-je choisir ?
R: Choisissez le type qui correspond à l'enregistrement que vous souhaitez analyser. Par exemple:Clients → Recherche de clientsProduits → Recherche d'articlesPipeline de ventes → Recherche d'opportunitésTâches des employés → Recherche de tâchesEnregistrements financiers → Recherche de transactions
Q: Quel est le type de recherche sauvegardée le plus utilisé ?
R: Les recherches de transactions sont les plus utilisées car elles couvrent les commandes clients, les factures, les bons de commande, les paiements et les données liées aux revenus.
Q: Les recherches sauvegardées peuvent-elles inclure plusieurs types d'enregistrements ?
R: Oui, mais uniquement par le biais de jointures. Le choix du bon type de base facilite les jointures et garantit des résultats plus précis.
Q: Les recherches enregistrées fonctionnent-elles avec SuiteAnalytics ?
R: Les recherches sauvegardées et SuiteAnalytics fonctionnent ensemble. De nombreuses équipes utilisent les recherches enregistrées pour les rapports opérationnels en temps réel et SuiteAnalytics pour des tableaux de bord plus détaillés.
Q: Puis-je afficher des indicateurs de performance clés à l'aide des recherches enregistrées ?
R: Oui. Les recherches enregistrées peuvent alimenter des tableaux de bord d'indicateurs clés de performance, des portlets, des tableaux de bord, des rappels et des alertes.